新华财经北京11月19日电（王菁）债市周三（11月19日）横盘整理，长端品种稍显弱势，流动性收敛应与税期走款有关，临时性波动对债市影响暂有限有靠谱的股票配资平台吗，国债期货主力基本收平，银行间现券收益率振幅多在0.5BP以内；公开市场单日净投放1150亿元，资金利率多数下行。
机构认为，目前仍缺少可以明显影响市场情绪的因素，只能维持震荡。10年国债收益率1.8%左右的位置正处于央行提到的1.75%-1.85%的中间位，短期内难以形成方向性突破，更多是围绕关键技术位展开区间交易。
【行情跟踪】
国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.41%报116.09，10年期主力合约跌0.06%报108.425，5年期主力合约跌0.03%报105.88，2年期主力合约跌0.03%报102.462。
银行间主要利率债收益率基本持稳，长端表现偏弱，30年期国债“25附息国债02”收益率持平报2.1195%，“25超长特别国债06”收益率上行0.65bp报2.1475%，10年期国开债“25国开15”收益率上行0.2BP报1.8695%，10年期国债“25附息国债16”收益率上行0.2BP报1.807%。
中证转债指数收盘上涨0.24%，报489.21点，成交金额633.13亿元。大中转债、天赐转债、国城转债、超达转债、鼎龙转债涨幅居前，分别涨5.74%、5.35%、5.01%、4.70%、3.89%。东风转债、永02转债、瑞达转债、豪美转债、测绘转债跌幅居前，分别跌4.39%、3.82%、3.26%、2.91%、2.61%。
【海外债市】
北美市场方面，当地时间11月18日，美债收益率集体下跌，2年期美债收益率跌2.93BPs报3.572%，3年期美债收益率跌4.17BPs报3.567%，5年期美债收益率跌4.02BPs报3.686%，10年期美债收益率跌2.52BPs报4.113%，30年期美债收益率跌0.2BP报4.733%。
亚洲市场方面，日债收益率全线上行，10年期日债收益率走高2.5BPs至1.769%。
欧元区市场方面，当地时间11月18日，10年期法债收益率涨0.5BP报3.456%，10年期德债收益率跌0.6BP报2.705%，10年期意债收益率涨1.1BP报3.455%，10年期西债收益率持平报3.206%。其他市场方面，10年期英债收益率涨1.8BP报4.552%。
【一级市场】
财政部5年、7年期国债加权中标收益率分别为1.5610%、1.6720%，边际中标收益率分别为1.5907%、1.6985%，全场倍数分别为3.95、4.86，边际倍数分别为30.07、11.76。
农发行1.074年、10年期金融债中标收益率分别为1.3715%、1.9094%，全场倍数分别为4.28、6.5，边际倍数分别为1.81、8.89。
【资金面】
公开市场方面，央行公告称，11月19日以固定利率、数量招标方式开展了3105亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，投标量3105亿元，中标量3105亿元。数据显示，当日1955亿元逆回购到期，据此计算，单日净投放1150亿元。
资金面方面，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行10.5BPs报1.42%；7天期下行3.1BPs报1.487%；14天期上行1.8BP报1.568%；1个月期持平报1.52%。
【机构观点】
中信证券：三季度以来，信用市场表现与基准利率走势有所分化，信用债抗跌性明显更强，主要受债市避险情绪提升、权益市场虹吸效应弱化、机构收益诉求增强等因素影响。但最为主要的原因还是摊余债基9月之后的密集开放，为3-5年期信用债提供充足的配置需求。往后看，结合摊余债基开放期时间，信用债期限利差仍有下行空间，可关注3-5年期高等级信用债配置机会。
大公国际：从宏观货币政策层面看，央行此举体现适度宽松的货币政策取向，既避免流动性紧张又不释放过度宽松信号，有助于实现稳增长与防风险双重目标。从债券市场运行层面看，此举有利于改善二级市场流动性、支持价格发现与久期管理、抑制短端利率过度波动并提升债券直融与回购市场运行效率有靠谱的股票配资平台吗，向市场传递利率走势平稳的预期，降低风险溢价并吸引长期资金配置，从而有利于降低融资成本、支持实体经济。
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